马斯克中国行程中，唯一公开见面的企业代表就是宁德时代曾毓群，A股市场的反应有点杞人忧天。

 

文 /《汽车人》张恒

 

上周末，国常会力挺新能源汽车产业，要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策。6月5日早盘，汽车制造一度升至行业板块的第三位。但令人意外的是，新能源板块在开盘后迅速下跌。

 

6月5日当天，北向资金净卖出12.15亿元。其中，被净卖出额度前两名分别是美的集团和宁德时代，被卖出额度分别是5.34亿元和3.95亿元。

 

 

令人难以相信的是，造成宁德时代大幅杀跌的原因，竟然是特斯拉在美国的补贴提高。

 

6月3日，特斯拉美国官网更新了Model 3 RWD的补贴，从3750美元提升至7500美元，此前该车型由上海超级工厂出口美国。有分析认为，根据美国的《通胀削减法案》，如果能够拿到全补（7500美元），就意味着该车的动力电池及相关部件都符合该法案的规定。市场担忧宁德时代被踢出了特斯拉的美国供应链。

 

宁德时代2022年年报显示，特斯拉为其第二大客户，来自特斯拉的锂电池销售收入为380亿元，占其总收入的11.59%。

 

宁德时代在6月5日表示，公司与客户战略合作关系没有发生变化，会继续深化和提升。

 

 

今年4月，宁德时代在国内的装机量10.3GWh，依然位居榜首；市占率40.83%，为近一年新低。与此同时，比亚迪的装机量达到了7.32GWh，市场份额一路狂追至29.11%。

 

宁德时代市占率下滑，一方面是以蔚来和小鹏汽车为代表的新势力客户销量增量不足；另一方面是宁德时代在磷酸铁锂的赛道上优势下滑。

 

 

《汽车人》认为，该消息导致整车板块由涨转跌，反映市场对于新能源情绪仍然偏弱。

 

首先，美国官网上销售的特斯拉Model 3有部分原本就是在本地配套——在美国本土，特斯拉有松下的38GWh产能以及自有的8GWh产能。

 

其次，即便宁德时代的市占率有所下滑，但比亚迪等企业市占率上涨。中国新能源产业链竞争优势仍在。

 

再次，马斯克中国行程中，唯一公开见面的企业代表就是宁德时代曾毓群，表明特斯拉和宁德时代的合作必然有增无减。因此，A股市场对此消息的反应有点过于杞人忧天了。【版权声明】本文系《汽车人》原创稿件，未经授权不得转载。