如果宣布“锂盐有毒”，将打击本地化生产链，迫使上游冶炼环节迁出，导致供应给欧洲本土电动车生产商的电池，无论来源如何都更昂贵。
作者丨黄耀鹏
编辑丨田草
出品丨汽车人传媒
6月8日，欧盟做出了一个环保决策，并开展评估另一项“提案”，后者尚待投票。但是，两者存在内在的逻辑矛盾。这让人们对欧盟内的政治生态环境感到困惑。
两个举措左右互搏
前者即“2035年停售燃油车”政策。很多人认为其早已成为欧盟的法律，其实刚刚走完主要立法流程。此前一众欧盟国家政府“承诺”，只能视为“愿景”，因为这种承诺实际上没有受到任何法律约束。
2021年7月，欧盟委员会（简称欧委会）提出了“2035年终点”立法建议。如今，则是欧洲议会以55%的同意票数，支持了该“建议”，待各国议会批准后才将正式成为欧盟法律。
这真是漫长的一天。当天，欧洲化学品管理局（EHCA）向欧委会提出一项提案，要求将碳酸锂、氯化锂和氢氧化锂等锂化合物，归类为“对人体健康有害“的材料。
而欧委会的态度，则表示“正在评估”，并将在7月5、6日召开会议，讨论这么做的必要性，预计于2022年底或更迟一点做出最终的决定。
欧委会并未斥责EHCA无事生非，而是在程序上决定“上会”，进入决策流程，这简直太令人匪夷所思。
要知道，2020年9月，在“欧洲共同利益重要项目”（IPCEI）中，欧委会将锂列入“关键原材料清单”。而电池价值链被欧委会定义为“战略价值链”，被视为欧盟长期行业弹性和经济增长的关键催化剂，欧盟希望能够确立其在电池生产方面的领导地位。
对欧盟来说，锂盐从“小甜甜”到“牛夫人”只花了不到两年，这是何等的脑回路。
有人认为，这种提案，其背后是德国汽车工业界在“拱火”，意在替燃油车产业庞大的既得利益者“续命”。此举与欧盟2050年碳中和的战略目标背道而驰，除了破坏整体战略设计，自乱阵脚，没有太大作用。
也有人说，欧盟打算跳帮，加入日本的氢产业。这种说法更不靠谱，欧洲没有这么做的产业基础和市场准备。
从理性分析，该提案通过的可能性不大。从自身利益出发，这种提案压根不应该出现。因此，不能低估的是，欧盟内部的政治分歧，已经到了不惜损害自身重大利益的地步。
锂供应链，欧盟落后
从医学角度来说，锂盐粉末食用或者吸入，的确有毒，对人产生危害的是生产和回收环节。
欧盟花费数千亿欧元部署的动力电池-电动车产业，锂盐作为很难替代的正极材料，欧洲对其需求将飞速扩张。欧委会自己估算，到2030年，欧洲锂需求量最多可为2020年的18倍，到2050年时为60倍。
消息一出，锂矿开采商很淡定，很沉默。但是，在欧洲有厂的锂盐冶炼巨头坐不住了。雅宝（Albemarle）表示，如果欧盟将锂列为有害材料，那么公司将不得不关闭位于德国朗格尔斯海姆的工厂。
尽管其内在逻辑很可能过于惊骇，但是外界仍然试图捋出欧盟此举到底是出于什么目的。
从需求端，欧盟支持的、正在建设的本土超级工厂，达到38个。如果产能都到位，则高达1TWh/年。显然，这里面相当一部分资金，将会打水漂。因为届时需求“极大概率”不会有那么大。
就算经济火热，需求暴涨，原材料这关也过不了。欧洲在锂矿源头的控制上，相当落后。这与老牌殖民者的身份不符。
众所周知，全球锂矿资源最多、最集中的地方是南美大三角，其次是非洲、澳洲和北美。中国也拥有不少盐湖，但距离交通运输线和人员稠密的地方太远，开采成本高。
目前世界上锂精矿主要供应国，有智利、中国、澳大利亚和巴西。欧洲自己有锂矿8座，开发进度不一，很多都还处于“勘探阶段“，目前只有葡萄牙、芬兰两座矿可采，合计产能不过16万吨碳酸锂当量，在全球处于较低水平。
历届欧委会“算术不佳”的特点，倒是一脉相承，就这点储备，当时还宣称“决心寻求本土供应”。
两年过去了，欧洲对域外供应锂盐日益依赖。2021年，欧洲的电池产能只占全球的4%多一点。就这点微不足道的产能，欧盟锂盐矿产只能解决其中5%的原材料供应，其余78%的供应来自智利、8%来自美国、4%来自俄罗斯、5%来自巴西。
从供应链角度看，锂产品供应集中度偏紧。美国雅宝、智利SQM、中国天齐锂业与赣锋锂业、美国Livent五家公司，产能占据全球50%，实际产量则占据全球总供给的75%。
而碳酸锂价格，从2020年末的5万元/吨，涨到2022年的50万元/吨，导致主机厂纷纷下场保供，并试图锁定上游供应价格。
2021年，日本五十家企业，由丰田牵头，成立“电池供应链协会”。丰田旗下的丰田通商取得了阿根廷锂生产约25%的采购权，并与澳大利亚的锂矿资源开发公司合作；而软银集团早在2018年便以约80亿日元，取得了加拿大内玛斯卡锂业9.9%的股权。
锂供应商自己也在兼并。天齐锂业先后收购SQM股权，成为后者第二大股东。名气与之相去甚远的“中矿资源”，则募资收购津巴布韦Bikita锂矿（200万吨/年）产能。
就在几天前，舆论报道比亚迪一口气收购非洲6座锂矿，比亚迪对传闻表示“不予置评”。这应该就是默认的意思。
今年1月，比亚迪中标智利锂矿开采权（8万吨配额）。但是智利和其他拉美国家一样，往往右派上台招商引资，左派上台收归国有化洗牌。这种下套圈钱、关门打狗的把戏，玩得多了，很容易被视为供应风险。欧盟其实也持类似看法。
放眼世界，理论上锂矿开采权很分散，掌握在各个国家手里（也有少数国家出租采矿权）；而实际上，中国企业通过商业手段，直接、间接控制了全球约一半的锂矿资源，这些锂矿资源都是“可开采资源”。
刚才说了，原矿再向下一步，锂盐初炼和精炼业务相当集中。这导致了锂供应的集中。
欧洲人这些年投资能力不行，眼看着中国、美国、日本都在拿钱买矿、投资冶炼业务，也心急眼热。2020年出台的政策，着眼于抢矿、挖掘本土潜力、保供，还算思路正常。
到了2022年中期，中国的动力电池产能占了全球60%以上，而且占有率还在往上走。锂供应链上，中国布局的齐全程度和深度，在全球无出其右。仅A股上市的锂电池企业就达92家，更别提未上市的中小企业了。
在一整条供应链上，从原矿掌握，一路延伸到动力电池出货，欧盟处处劣势。如何破局呢？
“环保”路径依赖
欧委会在去年底发明了“电池护照”。即对进入欧盟的电池产品，规定正极材料的回收比例，并要求在2024年7月1日起，建立“碳足迹声明”的电池产品，才能投放市场。
总的思路，是通过拉高域外电池供应商的成本，来保护处于成本劣势的欧洲本土供应商。这个思路，可行性虽然一般（欧盟届时产能，是否有能力扛起自己的需求，很难说），也是符合其利益的。
但如果宣布“锂盐有毒”，就意味着对加工、包装和存储更为严格，抬高的是本地生产商的成本，即打击本地化生产链，迫使上游冶炼环节迁出。造成的影响，是供应给欧洲本土电动车生产商的电池，无论来源如何都更昂贵。
这和德国这几年的能源安排，风格很相似。为了减碳和环保，德国先选择关闭煤矿，禁止上火电新项目，又根据福岛教训，计划关闭所有核反应堆。而风电、太阳能、水电都不堪大用。天然气供应方面，受制于对俄关系，制定了逐步脱钩计划。到头来，电力能源要靠法国核电站和昂贵的美国LNG（液化天然气）。
而驱逐锂盐生产，将让欧盟与各国政府、企业投巨资的动力电池项目，陷入更深的成本劣势，很可能既错过了电动浪潮，又没有保住燃油车产业，还造成了对域外电池材料更多的依赖。
这种基于小圈子、小集团利益出发的提案，本身就“有毒”，不符合欧盟整体利益。但是欧盟政治的现实，让“自己打自己”的策略居然有生存空间。如果成行，无异于宣布欧盟退出新能源转型的较量，中美都会高兴地看到这一点。
实力不行就打“环保牌”，都成了路径依赖了。但是，当成本竞争不过外部生产商的时候，用盘外招封闭消费市场，即便对于欧盟来说，也是罕见的。放弃与外部竞争，制造一个自保的“低光速黑域”，等同于“摆烂”。
欧盟电动车产业会自废武功、自毁前程吗？还要看7月初的讨论情况，欧盟是否还拥有纠偏机制。（部分图片来源天齐锂业、赣锋锂业官网）【版权声明】本文系汽车人传媒原创稿件，未经授权不得转载。邮箱：qcr007@126.com / 电话：010-63135270。
