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【汽车人】新旧基建柴火旺,重卡将迎小阳春

作者:
张恒
时间:
2023-02-22 07:30:16

 

地方的固定资产投资额超预期增长,不仅带动周期股卷土重来,重卡也将迎来小阳春。

 

文 /《汽车人》张恒

 

2月21日,上深两市合计成交9214亿元,北向资金净买入18.54亿元。

 

2023年以来,各省的固定资产投资目标多设定在10%以上,海南省甚至超12%。

27个省市及自治区2023年重大项目投资方向,既有以铁路、公路、水利、机场等为主的传统基建,也有绿色低碳转型、能源安全的能源基建。

 

 

《汽车人》认为,大搞基建投资在2021年和2022年,均是“雷声大雨点小”而草草收尾,2023则年有望落到实处。

 

央行发布的金融数据显示,2023年1月新增企业中长期贷款3.5万亿元,同比多增1.4万亿元,达到历史极值水平;1月企业的短期贷款新增1.5万亿元,同比多增5000亿元。财政工具以及银行的配套融资正为各地的基础设施建设“保驾护航”。

 

 

根据以往经验,尤其是2008年金融海啸的经验,中国大兴基建对全球大宗商品价格具有拉动作用。石油、煤炭、钢铁、有色、化工等资产近期均有走强的趋势。

 

高盛最新研究报告认为,2023年大宗商品涨幅将在30%以上。无论是煤炭、钢铁、有色、化工超预期增长都需要运力作为支撑,商用车尤其是货车随之复苏是可以预见的。

 

2月20日晚,证监会启动了不动产私募投资基金试点。证监会指导基金业协会,在私募股权投资基金框架下,新设“不动产私募投资基金”,投资范围包括特定居住用房、商业经营用房、基础设施项目等。此举将改善基建投资项目的资产负债表。

 

受此影响,2月21日,上证指数以0.49%的涨幅收在3036点,站上3300点关口。其中,整车、煤炭、钢铁、有色、地产等板块涨幅居前,石油、化工、燃气等资源板块集体上扬。

 

 

周期股卷土重来,表明中国逆周期刺激政策取得了初步成效,资本也是心领神会。开年以来,北上资金持续流入。2月21日当天,两市合计成交9214亿元,北向资金净买入18.54亿元。

 

值得一提的是,整车板块以2.1%的涨幅位列涨幅排行榜首位。其中,商用车股涨幅居前,工程机械股也有不俗的表现。个股当中,江淮汽车单日上涨7.97%、宇通客车上涨6.17%、长城汽车涨4.69%、一汽解放涨4.16%、福田汽车涨3.20%。

 

 

过去两年也启动过春季基建行情,但最后都因为投资以及开工数据不理想,无疾而终。实际上,2023年春季的周期行情还是比较克制的,仅商用车股出现了持续上涨,如中国重汽的累计反弹超过了一倍。

 

2023年,在经济回暖预期明确、基建投资重磅加码,以及老旧车辆淘汰等因素协同影响下,重卡行业将走出底部,甚至迎来一波小阳春。【版权声明】本文系《汽车人》原创稿件,未经授权不得转载。

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