继三年前手机导航软件免费战之后，手机导航市场重新洗牌。简而言之就是寡头化——高德和百度导航软件占据了市场优势地位。高德日前“率先”宣布，高精度数字地图免费。难道这又是一次大洗牌行动？
我们又可以看到一场崭新的战争，但这是另一个层面的“战争”。一个是导航软件，另一个是图商之间的争斗。这回对垒的双方是高德和四维图新。
老问题涛声依旧
手机导航软件已经有几十个之多。在2016年上半年的统计中，高德、百度、腾讯、搜狗占据了92.4%的市场份额，老虎、图吧也能分点残羹剩饭。其他软件则趋于边缘化，四维图新？大多数车主恐怕都没有听说过。
如果只是单纯面向C端（个人消费者）的公司，这几乎已被宣告了死刑，最多死缓，不能再宽大了。但四维图新不一样，它几乎等同于国家队，其大股东是中国四维，中国四维的背后则是国家测绘局和航天集团，俗称“上头有人”。
倒退20年，不，倒退10年，吃皇粮的根本不尿这些做软件的。所有做软件的，都必须向底层图商购买基础数据，回家打扮打扮再端出来，整个一二道贩子。
导航软件商有能耐自己测绘吗？当然不行，国家甲级资质是一块金字招牌，不是有技术有钱就能干的。国家甲级测绘资质的单位有12家，四维的实力最强、摊子最大。
对于图商，国家机构作为客户的专业测绘是一块，跟主机厂商的合作又是一块。多年来，四维在前装市场的占有率一直是国内第一。所有知名合资厂家，都买四维的数据。就连特斯拉到中国来，车机装载地图，也是要买四维的。
移动互联网兴起后，一直没有个人消费端业务的四维并不着急，因为它的两大现金来源未经撼动。面对拿着自家底图数据大肆扩张的百度、腾讯，四维无动于衷，还美其名曰“不跟客户抢市场”。从没见人把“懒”说得这么清新脱俗的。
直到2013年，高德宣布手机端导航软件免费，这下子四维有点懵。不是说四维不在乎C端（个人）用户吗？高德在C端免费关四维啥事？
四维懒是懒了点，但脑子正常。手机端APP的UI设计、数据刷新速度、软件升级速度本来就在碾压前装导航。现在高德宣布免费，前端市场必然受到很大冲击。主机厂一直视为盘中餐的一块肥肉，被抢走不少。市场乱套了，百度、腾讯、高德也不再固守C端，拼命出击抢B端客户（就是主机厂）。虽然它们拼了几年抢下来的客户只有数家自主厂商，但行业利润摊薄的趋势，所有图商都心知肚明。
主机厂前端车载导航，怎么给客户升级的？客户花钱，然后给人家寄一份U盘，里面装着地图数据，导航软件商则在后台自动、免费给客户升级（前提是客户允许）。两者的营销手段简直不在同一时代。手机导航压倒前装导航的趋势是不言而喻的。图商对此的策略是，走技术升级路线，换个场景，摆脱“争取个人用户”那令人筋疲力尽的局面。
新战争的老模式
高德在手机导航争夺战中崛起，现在故伎重演？从技术上讲，高德用于挑起争斗的“高精度地图”，显然不是给司机使用的，是在为高等级自动驾驶服务。
高精度地图不光定位精度高，且具备高精度道路级和车道级的规划能力，以及车道级的引导能力。在所有图商看来，这必是下一个风口。高德已经明确作为阿里巴巴建设“智慧城市”的关键一环而发挥作用。“免费”就是在这一背景下提出的。
对于高德的“挑衅”，四维高层宣称，免费只是噱头。高精度地图（10cm级）目前的采集成本非常高，高德所称的免费只是在测试阶段——在大数据形成阶段和其后在云平台上数据更新服务是免费的。
待到各个重要地理区块（集中于大城市和重要交通线附近）的数据采集完毕，全国意义上的高精度地图基本拼合完成，该业务就可能正式投入运营，那时收费还是继续免费，这取决于用户群（整车厂、共享租赁公司和打车平台）运用自动驾驶技术的程度，也取决于政府职能部门对智慧城市设施的投入情况。
未来高精度地图怎么变现，如何把前期巨大的投入收回来，现在连图商自己都说不清楚，只能走着看。
四维辩称，自己同样是测试阶段免费，而且更早。不同在于，四维做了没说（或者没大声说），而高德拿大喇叭站高处喊，生怕别人不知。四维觉得高德过度营销，高德觉得四维没有担当。
显然，第一个喊了免费之后，如果后期收费，会面临更大的压力。四维可能就是考虑到这一点，没有明说。但高德在这块声势起来以后，又追悔莫及，赶忙四处澄清解释。
辩论赛有个名言：“只要你开始解释，你就输了。”在B（企业）端，四维和高德日益形成双寡头。双方是商战，不是辩论。但高德的经营路线、战略规划乃至具体营销策略，都比四维清晰得多。四维总在高德首倡之后，跟在后面四处解释，格局高下立判。
即便双方技术实力相当，高德有阿里巴巴在背后提供火力和数据出口，还有C端的巨大优势，再加上营销一再棋高一着……日后此消彼长积累下来，谁胜谁负不问可知。
高德称，两三年不考虑高精度地图的盈利问题，那么四维也不能“考虑”。烧钱玩免费，谁耗得过谁？如果阿里肯出大力，高德可以轻易碾压四维。四维不敢接招，也是基于现实。不接招也得接招，谁让你是两巨头之一。
图商发展的新路径
当前，自动驾驶技术仍然在快速演进，它的应用前景正在强有力地重塑地图市场。靠出卖数据、与汽车厂商进行单打一的合作模式，将被彻底改变。地图的本质是数据业务，静态数据做得再好，也只相当于挖出原矿直接卖掉。在价值链上位置偏低；而且即使是这点利益，从长远看也无法得到保证。
动态数据，指的不是地图数据的更新，而是叠加了实时路况、大数据分析、策略计算，直接为个人用户提供更有价值的交通数据信息。这可能是图商在价值链上攀升的新路线。该前景要求图商向C端服务商转变，从揣摩、预测、甚至引领用户需求出发。
今年夏天，四维花了6亿美元收购了杰发科技，发力车联网硬件（从芯片到车载系统）的研发。
原来图商可以攀爬另一根绳：从地图到硬件再到内容，从车载操作系统、混合导航到车机互联方案……目标是做车联网垂直整合服务商。
此服务商非彼服务商。这条路对于图商来说有点陌生，而且现在因为通讯运营商的支持没到位，车联网都有点蜕变成车载娱乐系统的趋势。从做数据改成做内容，跨度有点大，四维不会想成为乐视那样无所不玩的内容服务商吧？顺便说一句，乐视近况不佳，正在进行战略收缩。
对于图商市场，大家公认的方向是发展“深度”，即由地图数据向泛交通数据方向进化。高德就是采取的这种四平八稳的路线，而四维“独辟蹊径”，改为研发车联网硬件和推内容。原来专精的地图数据采集，在四维的新战略当中，地位大为下降。如果动态数据搞不好，大不了野心收一点；如果车联网玩不好，还有退路吗？
高精度地图“免费”只是表面现象，其下隐藏的，是图商对发展战略认识不同。所有人都认为高精度地图是一个金矿，前提是看好自动驾驶短期发展。一旦后者没有按照预期进入商业化，图商们也准备了B方案。在他们看来，“免费”的午餐，随时可能修改菜单。
