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“重动力”漩涡

作者:
汽车人传媒
时间:
2014-12-22 16:24:17

  一些好事资本不断“侵入”重型车整车制造领域,看似风平浪静的中国重型车产业链荡起涟漪,事实上,重型车领域发动机竞争态势发生的变化更为深刻。

  动力乃桥头堡

  6月16日,福田汽车和戴姆勒在北京人民大会堂签署合资协议,其中,最大最核心的一个项目,就是合资生产达到欧V和490马力的戴姆勒OM457重卡发动机,并计划年产4.5万台。这是一个具有标志性意义的事件,因为随着福田欧曼通过合资公司生产奔驰发动机,在重型车领域,占据主流企业前5位的一汽、东风、中国重汽和陕西重汽、福田欧曼或合资或合作,都有了自己的发动机。另外,江淮也在和NC2 Global LLC签署了中重卡合资合作框架协议,NC2由卡特比勒公司和Navistar合资组建,后者的主业是发动机。江淮和卡特比勒也将有自己的发动机业务。

  另外,斯太尔、道依茨发动机由于常年和中国市场的深度合作,其品牌和技术已经完全转嫁到潍柴、原中国重汽体系的发动机和其他发动机上,失去了自己独立的空间;而另一方面,曼与中国重汽、奔驰与福田这样强势大马力发动机在华合资合作生产,是跨国重型车巨头和发动机巨头在中国市场争夺配套、切入深度竞争的外在表象。

  此前外资发动机在中国合资合作生产中重型发动机的有湖北的东风康明斯、西安康明斯、重庆的上汽菲亚特红岩,此外,东风还引进勒雷诺dCi11发动机,而国内的主流重型车发动机厂家有潍柴、锡柴、玉柴等,外资发动机和国内动力之间存在着纷繁复杂的竞争关系,多数动力不仅要提供给自己的整车厂,还要外销。但一个很明确的趋势是,发动机之争成为重型车产业链最激烈的环节,外资动力由于成本顾忌,一直没有在整车方面引入自己的产品,济南华沃的失败是最好的例子。因此,在整车方面,中外合资合作目前不是主流,相反,由整车市场吸引配套驱动,以动力作为中国市场的桥头堡,这是目前重型车领域合资合作最普遍的做法。

  重型车大马力、专业化和满足不断升级的节能排放法规是趋势,一个国Ⅲ标准曾难倒国内厂商一片,而外资品牌在大马力、节能专用方面有着更加适应未来竞争趋势的优势,国内厂商有着中低端市场近乎百分之百的配套,向上走的趋势,将会和外资真正正面交锋——一个巨大的“重动力”漩涡正在形成。

  外资势猛

  福田和戴姆勒的合资发动机厂将建在怀柔的欧曼基地,将生产排放标准和动力分别达到欧V和490马力的奔驰OM457重卡发动机,而福田欧曼并没有发动机生产线,合资的发动机不仅仅将装配在合资公司生产的欧曼卡车上,而且还将销往海外。

  这是继曼和中国重汽敲定发动机生产后,重型车领域又一个中外合作生产发动机的项目。由于曼和中国重汽不属于合资,是全面合作,虽然整车方面有多方面甚至涉及中卡技术的合作,但中国重汽和曼真正合作的亮点,仍是发动机领域。其实,作为世界上第一台柴油发动机的生产者,曼公司倒是很有诚意地将自己的发动机技术拿来与中国重汽合作。据悉,首批合作引进的是D08、D20、D26 3款发动机产品。

  曼D08发动机由于马力在150?320之间,适用于中、重卡以及客车和部分工程机械产品,而D20发动机,排量为10.52升,覆盖300~430马力;D26发动机,排量为12.42升,覆盖440~600马力,这两款发动机将用于重卡产品。由此,中国重汽不但有章丘和杭发,还引进了曼覆盖范围很广的曼发动机序列。

  这是近期重型车动力方面外资和国内厂商合资合作的动向,其实此前,比如康明斯、菲亚特都在中国有了自己的“重动力”布局。

  康明斯是最早进入中国市场的国际发动机巨头,由早及近,康明斯在中国形成了东风、陕汽和福田3个发动机级别不同的合作梯队。东风康明斯最早,曾成为东风重卡的代名词享誉国内市场,但主要是排量低于13升的中重卡发动机,由于以天龙为代表的东风商用车在顺利实现了从中重卡到重卡的转变,东风康明斯也“随需而变”向上走。去年13升的发动机点火完成,今年上市。而西安康明斯2007年8月开业,投产康明斯ISM 11升电控重型柴油发动机,除用于陕汽外,还外销其他国内厂商并出口。而福田康明斯则主要生产小马力发动机,装配轻卡和轻客。

  这里要讲一点,虽然东风拥有自己和康明斯众多系列的发动机,还包括日产柴,但由于和雷诺合作还引进了雷诺dCi11发动机,此外,和沃尔沃的谈判进展缓慢,由于沃尔沃控股雷诺,因此,东风在和这两个巨头谈判的结果,很可能在沃尔沃发动机或雷诺发动机方面有更深的合作。

  除此之外,上汽和依维柯入主红岩后,上汽菲亚特红岩动力成立也是近两年的事,生产的380马力的菲亚特Cursor 9 发动机已装配红岩。同时上文已经提及的江淮重卡作为后进入者也不甘人后,据悉将与卡特比勒合作发动机项目。

  即使不算近年来新进入者诸如长安大运、徐工、三一、集瑞等今后会否和外资在发动机领域合资,就目前来看,中国市场外资品牌重型车发动机空前强大,奔驰、曼、康明斯、菲亚特、日产柴、雷诺悉数到位,业内人士认为,沃尔沃、斯堪尼亚等巨头的发动机国产也是迟早的事。

中外之争

  一个很明显的趋势是,随着国外品牌发动机或合资或合作生产,它们依附在中国重卡厂商身上,向行业纵向一体化发展,整个重卡行业由整车竞争升级带动的发动机配套争夺战空前升级。

  国内主要重型卡车的发动机市场配套为潍柴、玉柴、锡柴、杭发等,大柴、常柴、云内等主要配套排量小于11升的中重型发动机。其中重卡整车动力匹配潍柴有绝对的市场占有率。

  潍柴动力匹配了除拥有主机厂的绝大部分厂商,最主要的配套整车厂有陕汽、福田、解放,原先最大的配套商中国重汽和潍柴分手后,全部装配自己章丘的杭发发动机;而锡柴是解放一些中重卡的专属动力配套商;玉柴是国内较大的柴油机供应商,重型车主要配套东风柳汽、解放和将要上市的集瑞重卡,如果将排量较低的发动机算在内,玉柴的产销量甚至高于潍柴;而红岩和马鞍山的华菱重卡采购的主要则是上柴发动机。

  按照此前的竞争态势,这个配套格局多年来是非常稳定的。一汽解放、中国重汽和东风、陕汽都有自己旗下的动力厂商,福田尽管过去是潍柴的大客户,和戴姆勒合资后也拥有了合资发动机厂,其他重卡厂商则完全是外部采购,虽然一些动力厂商比如潍柴不断通过战略联盟将自己动力输入到更多整车厂家,但大的格局没有变。

  但随着外资动力不断加入竞争,这个格局有望被打破。中低端市场国内发动机厂商具有无可比拟的优势,但重型车高端大马力专业化的需求,使得重卡技术平台不断升级,而升级的首要环节就是动力,包括解放J6、东风天龙、中国重汽HOWO系列等这些不断处于平台升级状态的主流重卡高端产品,尽管目前动力配套还以自己所属的旗下动力为主,但这个事态正在改变。未来福田欧曼重卡则将装配奔驰大马力发动机,红岩使用菲亚特动力走高端不可避免,中国重汽则将待曼投产后装配曼动力,陕西重汽则在配套潍柴的基础上,开始加大西安康明斯动力??

  由于外资动力都依附在国内重卡厂商身上进行渗透,目前虽然还不能对国内动力厂商构成极大的威胁,但是这个趋势确是非常明显的。尤其是国内动力厂商在满足排放升级和节能动力方面技术和硬件都滞后于外资品牌动力,长远来看,中国发动机面对的压力非常之大。

  而最关键的是,主流重卡企业由于纷纷拥有了自己的发动机企业,它们逐渐会摆脱对发动机企业的依赖,因为外购发动机受制于人,不但不如自己做动力更好地进行适应性改进匹配,更在于外购使得动力厂商将很大一部分利润拿走,拥有自己动力后,整车厂商明显将会减少对动力厂商的需求,对国内动力配套商形成市场压力。

  其实,国内“重动力”老大潍柴不断寻求战略联盟,和陕汽、福田、一汽解放的结盟,就是出于这样的考虑。目前来看,装配外资动力的重卡一般是在高端市场,或者出口,市场并不大,比如福田和奔驰合资生产装配奔驰动力的欧曼重卡,主要定位为海外,但不得不说,高端需求不断增长,装配外资动力的重卡需求也会不断上升,这是市场趋势。

  这就要求国内动力在经济性、节能环保方面有着快速追赶外资动力的速度——深层次的竞争由此开始。

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