马斯克中国行程中,唯一公开见面的企业代表就是宁德时代曾毓群,A股市场的反应有点杞人忧天。
文 /《汽车人》张恒
上周末,国常会力挺新能源汽车产业,要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策。6月5日早盘,汽车制造一度升至行业板块的第三位。但令人意外的是,新能源板块在开盘后迅速下跌。
6月5日当天,北向资金净卖出12.15亿元。其中,被净卖出额度前两名分别是美的集团和宁德时代,被卖出额度分别是5.34亿元和3.95亿元。
令人难以相信的是,造成宁德时代大幅杀跌的原因,竟然是特斯拉在美国的补贴提高。
6月3日,特斯拉美国官网更新了Model 3 RWD的补贴,从3750美元提升至7500美元,此前该车型由上海超级工厂出口美国。有分析认为,根据美国的《通胀削减法案》,如果能够拿到全补(7500美元),就意味着该车的动力电池及相关部件都符合该法案的规定。市场担忧宁德时代被踢出了特斯拉的美国供应链。
宁德时代2022年年报显示,特斯拉为其第二大客户,来自特斯拉的锂电池销售收入为380亿元,占其总收入的11.59%。
宁德时代在6月5日表示,公司与客户战略合作关系没有发生变化,会继续深化和提升。
今年4月,宁德时代在国内的装机量10.3GWh,依然位居榜首;市占率40.83%,为近一年新低。与此同时,比亚迪的装机量达到了7.32GWh,市场份额一路狂追至29.11%。
宁德时代市占率下滑,一方面是以蔚来和小鹏汽车为代表的新势力客户销量增量不足;另一方面是宁德时代在磷酸铁锂的赛道上优势下滑。
《汽车人》认为,该消息导致整车板块由涨转跌,反映市场对于新能源情绪仍然偏弱。
首先,美国官网上销售的特斯拉Model 3有部分原本就是在本地配套——在美国本土,特斯拉有松下的38GWh产能以及自有的8GWh产能。
其次,即便宁德时代的市占率有所下滑,但比亚迪等企业市占率上涨。中国新能源产业链竞争优势仍在。
再次,马斯克中国行程中,唯一公开见面的企业代表就是宁德时代曾毓群,表明特斯拉和宁德时代的合作必然有增无减。因此,A股市场对此消息的反应有点过于杞人忧天了。【版权声明】本文系《汽车人》原创稿件,未经授权不得转载。