2021年我们也许跨过了最深的低谷。黑天鹅的影子永远游荡在天边，但不妨碍我们对2022年保持谨慎的乐观。
文 /《汽车人》黄耀鹏
即使不看任何经济数据，都能感受到最差的时刻似乎已经熬过去了。
2021年是“预测信任”被摧毁的一年，“缺芯”贯穿了全年，春天业内不断预测，下半年供应就将获得“结构性改善”，结果第三季度“缺芯”幅度达到全年高点。
资本小高潮从何而来
即便如此，中国乃至全球仍然生产了创纪录的新能源整车。
现在大多数企业的2021年12月份的数据还没出来，而11月份新能源车渗透率为17.8%，预计全年新能源车渗透率达到15%左右，而2022年渗透率将站稳20%，向25%进发。
2025年目标，实际上已经提前达到。这再次证明我们对非线性系统的走向，缺乏起码的认知。
燃油车市场尽管陷入了存量被吃、增量不再的境地，但是根据同样的非线性预测，新能源车渗透率的高增长趋势，将在走高到50%的时候趋于平缓，并不会一路过关斩将，彻底终结燃油车，两者的并行阶段，将比人们想象的更久。
而插电式混动汽车（PHEV）产品由此获得的市场空间，将持续扩大。虽然PHEV眼下有条件地被计入新能源阵营（纯电续航门槛43公里），但上海2023年1月1日开始就不再给PHEV核发新能源牌照，地方政府态度变化趋势，一叶知秋。
年末的资本市场形成一个小高潮。商汤科技已经登陆港股，魔门塔、中航新创（即中航锂电）、威马正在进行港股、A股科创板IPO之前的准备。
声称创新型公司（潜在市值）没有泡沫、它们正处于“深度价值”区间的说法，正在被质疑。原因是2021年的全球大放水，让互联网公司和汽车创业企业的估值登上云端。
不过，即便技术性回调，时代趋势也已经无法改变，传统车企的“市值失落感”还要持续下去。
新能源负向牵引全球化
2021年底，美联储最后一次议息会议，态度已经转“鹰”。官方放风称，要在2022年“多次”加息。
不管几次，流动性盛筵早晚会结束，而且现在已经有结束的迹象。有人认为，2022年的美国相当于2021年中国经济去掉监管因素的模样，似乎有点道理。
美国官方政策仍在谋求对华脱钩。以前我们内部总在争论“是否”在脱钩，其实是混淆了意愿和结果。实际执行的情况，美国的科技、产业、供应链、智力脱钩都推进得一塌糊涂。但这不妨碍建制派和泛民派达成共识，而且没有被撼动。
如今新能源貌似如火如荼，但在全球产业链的参与度实际上降低了。全球都看到了大经济的结构性上限（城镇化率、人口年轻度）。不可逆的变化，在政治上造成保守主义和民粹主义。
保守主义让跨境投资和全球贸易变得艰难，我们看到，2021年“中概股”在美国动辄得咎、被拉入制裁清单，变得像家常便饭；而民粹主义则让就业率成为政府的头号KPI，过于呵护就业则压制了创新。分布式新能源，让全球贸易的必要性实际上降低了。
全球结构性生产力瓶颈，让我们处于一个难以捉摸的时代。冒险可能会被加倍奖励，同时惩罚也会自动升级。
技术竞争的焦点在哪里
互联网企业向汽车业转移投资，必须高举创新的旗帜，这是它们进军的“合法性”来源。大家一股脑地做AI、做自动驾驶，甚至造车，都是这个出发点。
如果说汽车业有什么技术能从根本上改变我们的生活，非“自动驾驶”莫属。但是行业领先者也迟迟找不到现实技术路径。
互联网公司则普遍卖不出自动驾驶软件，车企不想要的原因是软硬必然融合。后者买了软件就必须买全车算力硬件平台，交出底层数据架构。
在2022年，技术竞争的态势将依旧胶着，没人明显胜出。虽然Robotaxi看上去正在走向商业化的死胡同，但是IT企业正调整姿态，谋求合作造车。
在2021年底，比亚迪和魔门塔合作，Waymo与极氪合作，百度此前已经与吉利成立合资公司，都反映了急于兑现商业化落地，哪怕是做成重资产也不避讳。
在2022年，大家避免梭哈，只会勤于试探新路。
电量竞争已经从75度抬高到单层电量就达到150度，只不过后者仍在纸上。
半固态并非固态电池的低端版本，两者的差异，其实比半固态和传统液态电池的差异还要大。但这不影响半固态从备胎跃居2022年-2023年的希望之星，只不过理想状态下也要在2022年底正式露面。
以碳化硅为代表的第三代半导体，路径倒很现实。因为技术上已经没有太大障碍，从6C充电桩到高压电控，都已经活跃着碳化硅的身影。2022年它将迅猛地扩张自己的地盘，从中高端产品开始。
2022年的“多合一”电驱的技术竞争焦点，也在于此。而中国品牌在碳化硅功率器件的研发和生产方面，比国外落后了大概两三年时间。电池竞争的模式，又开始重演：中国凭借产能碾压技术上稍微领先的国家，甚至在技术拉齐之前，竞争就失去了悬念。
很多人曾经预测石墨烯电池、钠电池、半固态将成为2022年的新竞争焦点，可能性极小。石墨烯应用遥遥无期，钠电池不过是劣质一点的锂电池，它们连板凳队员都算不上，因为正式比赛（量产产品）压根没给它们报名。
2022年和2021年是连续剧，不是单行本，即不存在时代的割裂感。所有的转折都是一个过程，而非戛然的休止符。2021年最后一个傍晚的落日余晖扫过西窗，就预示着2022的曙光将在另一侧乍现。
疫情已经过了两个整年，从现存常规影响因子的威力来看，2021年我们也许跨过了最深的低谷。黑天鹅的影子永远游荡在天边，但不妨碍我们对2022年保持谨慎的乐观。【版权声明】本文系汽车人传媒原创稿件，未经授权不得转载。邮箱：qcr007@126.com / 电话：010-63135270。
