受政策激励与市场需求驱动，新能源汽车产业预期增强，小金属股及技术创新型锂电企业成为市场焦点。
文 /《汽车人》张恒
5月9日，A股市场呈现出普遍上涨态势，北向资金积极入市，一度净买入超过100亿元人民币。
具体来说，沪深两市的股指在交易过程中呈现出震荡上扬的走势，上证指数接近1%的涨幅，再次刷新了今年的最高点，创业板指数一度上涨超过2%。收盘时，上证指数上涨0.83%，报3154.32点；深证成指上涨1.55%，报9788.07点；创业板指上涨1.87%，报1900.01点。当天两市的总成交额达到9011亿元，比前一交易日增加了367亿元。北向资金全天净买入超过80亿元。
锂电池概念股表现突出，大圆柱电池上涨4.03%、电池回收上涨4.02%、金属钴镍上涨3.85%、固态电池上涨3.84%。个股方面，近4300只股票出现上涨，天力锂能、金杨股份、蓝海华腾、领湃科技等多只股票涨停。小金属股如钴、镍板块中的科力远、湘潭电化涨停，寒锐钴业上涨超过10%。
锂电池概念股霸榜A股榜单，主要受到两大因素的提振。
首先，是工信部发布的《锂电池行业规范条件（2024年版）》征求意见稿，提出了引导企业减少盲目扩大产能、加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本的措施。
其次，是美国财政部和国税局最近发布的《减少通货膨胀法案》中清洁能源汽车条款的最终规则，新增了“不可追溯的电池材料”的定义，并针对其设置了缓冲期，同时明确了“受关注外国实体”的限制范围。这些更新可能会放宽对电池材料产地的限制，从而有利于中国的锂电供应链。
此外，随着国内新能源汽车市场步入销售旺季，以及以旧换新政策的实施，锂电产业链正迎来供需关系的关键转变。
中信建投预计，2024年，中国国内的新能源车销量将达到1042万辆，全球销量将达到1680万辆，同比增长19%。这将带动动力电池的需求量达到980GWh。再加上小型动力、消费类锂电池以及储能电池的需求，全球锂电池的总需求预计将达到1428GWh，同比增长约24%。
据估算，尽管市场上存在供大于求的问题，但从边际上看，行业情况正在改善。4月份动力电池排产量环比增长了9%-14%，预计产能利用率将进一步提升至70%。此外，材料价格也出现了反弹，碳酸锂和六氟磷酸锂的价格上涨，而新增负极材料的价格预计也将上涨。这些积极的信号表明，行业中的尾部企业正在逐步退出市场。总的来说，行业的底部预期已经形成，接下来将关注行业的持续恢复和企业的业绩表现。
《汽车人》认为，工信部的最新规定和美国政策的调整都对中国的锂电产业构成了积极影响。5月9日锂电池股票的大幅上涨，反映了市场对中国新能源及锂电池行业的强烈信心，以及对这些行业价值的重新评估。北向资金的大规模买入，进一步证明了投资者对中国在全球新能源竞争中地位的看好。
然而，这次投资者选择的并不是那些行业巨头或锂矿领军企业，而是那些预计将迎来原材料需求激增的小金属公司和技术创新的电池或材料制造商。这表明，涨停板上的多数企业并不是财务上的龙头，而是未来增长潜力的代表。
展望未来，随着新能源汽车需求的持续增长，动力电池市场也将相应扩大。锂电池行业正在等待过剩产能的出清和新技术、创新产品的推出，这将为新能源行业带来新的发展机遇。同时，这也提醒企业，仅仅增加产量是不够的，还必须重视技术创新和提升产品质量。这是新能源行业持续发展的关键。【版权声明】本文系《汽车人》原创稿件，未经授权不得转载。
