今年汽车出口的变化预示着战略方向可能要调整，以期影响未来5-10年的出口格局。
文 / 齐策仁
今年前4个月，如果单纯从数据角度，很容易看出，2020年以来动辄两位数的汽车出口增速，已经变成个位数，增速开始走平。
这是否意味着四五年来中国汽车出口大潮正在触及量能的天花板？还不能这么讲，但牵制性因素的确开始增加。如果不能开辟“第三战场”，那么“天花板”的预言，可能成为现实。
新能源和燃油车此消彼长
为什么是“第三战场”？这一说法和出口结构有关。
4月中国汽车出口51.7万辆，环比增长2%，同比增长2.6%。其中，新能源车20万辆，同比增长52.6%；燃油车31.7万辆，同比下降7.9%。
今年前4个月，燃油车出口除了3月份34.9万辆，其余均在31万-32万辆之间波动，与去年9月的高点比（42.8万辆）下跌了1/4还多。可以看出，2024年四季度和2025年一季度趋势相同，就是燃油车出口的阴跌。
新能源则持续攀升，从去年后半年的10万辆出头（2024年11月8.3万辆，唯一单月低于10万辆），一直增长到现在，而且4月出现跳涨（新能源乘用车19万辆）。
从1-4月来看，纯电和插混绝对量大概是2:1的关系。但插混同比增长154%，纯电增长27.5%，插混路径逐渐被海外（主要是东南亚和欧盟）认可，在中高端上表现突出。这一趋势复制了中国市场前几年的情形。
新能源和燃油车出口走势出现了背离，和海外市场的消费偏好没多大关系，因为欧洲（尤其是北欧）、东盟、中东和澳新，对新能源的喜好变化不大，而是出口市场出现了变化。有迹象表明，变化很可能是结构性的。
中企在俄遭遇下跌压力
众所周知，中国汽车出口的第一大市场是俄罗斯，而且是大幅度领先第二名。俄罗斯清空跨国车企的势力之后，变成了中国车企的后花园，中国车企在此获得了独霸市场机会。
2024年，中国出口俄罗斯116万辆整车。2025年前3个月，出口17.4万辆（包含商乘，乘用车包含新车、二手车、CKD），同比下降29%。俄市场以燃油车为主，因此出口盘子里燃油车往下走，和俄罗斯市场出现变化有关。
中国出口前几名的车企，前3个月在俄均呈现两位数负增长。奇瑞跌23%、长城跌21%、吉利跌44%、长安跌35%，以上4家车企3个月累计销量都超过万辆。第五名江淮就落到6000多辆。赛力斯、江铃是“唯二”增长的品牌，但月基数分别只有几百辆、几十辆，影响很小。
俄罗斯市场变得“不那么舒服”的原因，首先在于政策调整。俄罗斯自2023年开始收紧进口政策。2025年，关税上调至20%-38%，叠加2024年10月实施的进口车辆回收报废费上涨70%-85%（且计划每年递增10%-20%），导致单车成本大幅增加。俄罗斯基本封堵了平行进口模式，也遏制了欧亚经济联盟内以“新二手车”方式的物贸。
自去年3月起，新能源车都需要在俄重新技术认证，认证周期长达半年以上。2025年一季度俄进口新乘用车仅7.2万辆，同比下跌66%，其中中国车占比从2024年的68%降至54%。
与此同时，俄市场处于萎缩当中，2025年一季度俄市场总销量下滑25.3%，中系车下跌幅度略多于市场平均水平。
而且，俄乌战争现在似乎进入“垃圾时间”，消费者们对西方品牌（包括日韩）回归的预期强化了（可能大大低估了回归时间）。这可能是部分消费者推迟采购的原因。
目前，长城在俄拥有唯一一家全工艺工厂，但二期工程可能搁置了。其余诸如奇瑞（KD模式）、岚图（KD模式）、长安（代工模式）、东风（代工模式）、江淮（技术授权模式），资产都比较“轻”，原因和对印度市场印象差不多，中企对当地营商环境和政策抱有强烈的不安全感。这也是基于历史经验得来的。
双方互动（中国车企与俄监管部门）的结果，就是当前的局面：中国车企只谋求经济利益，因为不知道什么时候监管就变脸了，而俄监管则处心积虑要求中企进行本地化投资。双方的措施，基本上都朝着对方不乐见的方向去了。
这导致了中国车企在俄商业利益的新一轮动荡。但和2008年不同，这一次中国车企在俄利益要大多了，不能一撤了之。
中欧合作障碍仍存
新能源车的扩张，承接市场要广泛的多。
如果按销量排序的话，泰国、巴西、英国、印尼、以色列、澳大利亚、土耳其份额比较大，2025年以上市场的中国新能源车销量都超过1万辆。如果将欧盟视为一个整体，那么对欧盟的新能源出口，不但绝对量最多，而且潜力也最大。这是中国车企的“第二战场”。
如果只看市场，中国车企显然有能力在欧盟刷出更高数据，而且也更乐于在欧盟建厂。目前已经落地的产能，包括奇瑞西班牙巴塞罗那工厂（5万辆）、零跑汽车波兰蒂黑工厂（3万辆，暂时SKD模式）、比亚迪匈牙利塞格德工厂（15万辆，另有15万辆规划中）。
而规划的产能包括：上汽两个工厂（共计25万辆，还在选址）、吉利波兰工厂（未公布产能）、长城布达佩斯工厂（10万辆）。其余小鹏、广汽等拟议的代工模式，都不算在内。电池企业（宁德时代、国轩高科、蜂巢能源）也进行了大规模的重资产投资，与对俄态度截然不同。
中欧双方的障碍就在于欧盟的反补贴税。双方在2024年底就要达成新协议（围绕最低价格机制），但目前谈判进程明显放缓。
原因外界当然不清楚，但可以猜想一下。欧盟内部分歧不是主要的，原因是德国、匈牙利等的反对，没能阻挠反补贴税的出台。而其他交换条件，比如欧委会提出的技术转让、设厂和价格设限，中国认为只能依据市场原则，由企业决定，而不能搞强制。
但这也只是技术性的，关键在于，无论中美（尽管达成了为期90天的临时协议），还是欧美，关税谈判都悬而未决。欧盟认为必须避免两线作战，很多人都将其理解为对华缓和。其实欧委会的意思，主要是欧美谈判更优先，然后决定对华谈判主基调。谈判进程目前悬置，这个理由看上去最合理。
中欧谈判的更深层障碍，仍然是欧企对中国供应链的依赖。这一点不仅和美国的担忧一致，也削弱了欧盟关税的效果，还限制了欧盟出牌。
总体而言，布鲁塞尔仍然在对华“价值观外交”和“经济利益”之间摇摆。双方都觉得“时间在我”，形成了对双方深度合作的短期钳制。长期看，欧盟对中国电动车来说，仍是头号海外区域市场。
这两年，还不能指望在欧盟快速扩张，这无疑会引发后者的PTSD（应激反应）。而俄罗斯市场很难复制2024年的辉煌，两者共同决定了，中国车企必须开辟“第三战场”。
中国车企在日韩没有打开局面，反而下滑，这个不多说。非洲市场还处于初级培育期。大家都关注东盟，但东盟的经济禀赋和居民消费能力现在有所下滑，东盟国家的新车市场纷纷走弱（除了印尼），目前中企投资脚步也慢了下来。
中国与资源国的关系更为融洽，产业竞争较少。近期，中国和巴西、阿联酋、沙特的经贸关系突飞猛进。特别是近期与巴西签订了数十项工业、基础建设、物贸、市场开放、金融协议，双方热络程度远超卢拉的上一任期。就连澳大利亚，都从与中国对抗转向合作。
因此，第三战场很可能在于这些资源国市场。当然，还需要加上两个条件：这些国家没有“大国雄心”和需要保护的汽车工业。
这样一来，今年出口的变化预示着战略方向可能要调整，以期影响未来5-10年的出口格局。【版权声明】本文系汽车人传媒原创稿件，未经授权不得转载。
