汽车消费电子化进程加速，可能就是与大环境产生趋势背离的原因。消费电子市场走过的路，汽车可能在一定程度上复刻。
文 /《汽车人》黄耀鹏
11月1日晚上，电动车企陆续公布了10月份销量。简单说，市场再次出现了制造业整体形势和电动车企（特别是头部企业）的趋势背离。
市场整体气氛令人失望
制造业PMI从9月50.2降至10月的49.5，从趋势上来看，年内第二次向下穿越枯荣线。这一信号表明，7-9月一系列政策利好，都只具有短期明显效果，现在相当于这点利好基本上被消化了。
市场则一味期待更大力度的刺激，有舆论称全世界都在等着中国放水。这种期待是不是具有全球普遍性，很难评估，但是，中国不打算采取特殊的积极财政政策，是一望便知的。对于以往非常重视的汇率，都没有太花力气去维护。
有一点需要明确，即便今天拿出4万亿元，和2009年的4万亿元也不可同日而语。因为过去了14年，中国经济不但体量翻倍，更重要的是此前很多一刺激就灵的生产要素，动能接近消失。这样就能理解，为什么现在再反复用家电下乡、汽车下乡、减免购置税等手段，所起到的作用往往令人失望。
从整个经济背景上来说，“金九银十”的期待烟消云散。大宗消费仍然不振作，中央给的1万亿元特别国债，名义是加强水利有关的基础建设，各省分配的数量配比，非常有意思。这里不展开，这笔钱将在今年四季度和明年上半年逐渐发生作用，但对于消费市场的促进，将会延迟，而且影响会非常微弱和间接，不能指望（倒是重型卡车和特种车，可以指望一些订单）。
既然上游的矿山冶炼、金属材料加工都不大景气，特别是冶金行业全行业亏损，各种钢材铝材价格和购买人气都跌入低谷，那么也反映了下游之一的汽车行业，不会有什么高增长。
消费和生产两端挤压，造成汽车市场的大局面，至少第四季度开头没有大起色。不过，好消息在于外贸局面可能有所松动。别看这个世界四面冒烟、八边走火，但是全球贸易正在回调。
10月份，作为金丝雀的韩国出口终于转正，同比增长5.1%，虽然有去年低基期的因素，但是越南也增长了5.9%。这两个国家都是中国产业链的下游，同时中国也都是他们的最大贸易伙伴。这说明中国的出口形势可能转好（当然按美元计价的话即便转正也不会高）。
头部狂飙，二三线重整发力
市场三驾马车中的两驾都趋于乏力，但另一边，头部电动车企却高歌猛进。而且，此前一直被一些因素压制的创业品牌，也大打翻身仗，这是10月份的亮点。
电动车企第一梯队全面增长，这还是今年首次。埃安销量41503辆，同比增长38%；理想销量40422辆，环比增长12%；小鹏销量20002辆，首次突破2万辆，环比增长30.6%；身处舆论旋涡的零跑销量18202辆，环比增长15.2%；蔚来销量16074辆，环比增长2.7%；深蓝销量15513辆，极氪销量13077辆，环比增长8.5%；问界销量12700辆，首次破万辆，环比增长78.2%；哪吒是月销万辆以上唯一下跌的电动车企，销量12085辆，同比下跌8.5%。
万辆以下的品牌，岚图销量6067辆，环比增长21%。岚图在7-10月，几乎每月增长1000辆，考虑到其基数较低，今年下半年就像打通了任督二脉一样，其实早在3月份，岚图通过产品更新、运营策略调整，理顺了运营。比当期销量增长更重要的是，岚图品牌露出取得明显进展，在一二线城市的浮现率上升。这将成为长期销量的保障。
取得类似成绩的还有阿维塔，当期销量3888辆，环比增长26.1%。同样因为基数较低，增长率不重要，关键是突破了此前不足2000辆的箱体，表现出明显上升趋势。同样是因为产品线上重新部署，宣发策略上也进行了调整。
值得一提的还有“华为系”。现在可以提出这个说法了，华为在成为问界、阿维塔、奇瑞，未来还有江淮（合作生产MPV）的0.5级供应商之后（极狐比较特殊），都借助了华为消费者业务重拾上升势头而提升了品牌知名度。这里面问界显然近水楼台，而其他几家在宣传上，出于种种考虑，尚未将自身品牌与华为强绑定。但如果问界再上一个台阶，这几个品牌的操作手法，可能会发生变化。
汽车消费电子化趋势明显
以上品牌都收获了新一轮产品和技术宣发攻势带来的成果，需要观察的是成果的长效性。而二三线与一线电动车企的界限现在有点模糊。各家为了生存，在技术应用上迫使自己要开发出不同于一线产品的卖点。
头部是始终存在的，但成员远未到固化的程度。头部效应如果长期化、成员固定化，那么品牌效应本身，就促使消费者不用太多思考和比对，就去买自己放心且具有社交价值的品牌产品。现在的局面是，传统车企没有认输，而是加大技术投入的力度，技术日、科技日简直遍地开花。站出来主动比的，多少都有点自信。
对自家技术体系的宣传当然具有两面性，如果技术内核不够扎实，不够体系化，只起了一些好听的名字，在舆论横向比对之下，很容易露馅。
大家争先恐后上新产品、新技术的时候，我们很容易发现，如今的汽车，越来越消费电子化了。很多压根就是消费电子品牌，现在正大举投资汽车。汽车不但开发方式越来越像电子产品，开发团队的思路、开发工具、供应商，都有越来越明显的消费电子倾向。
哪怕传统车企，只要采取主动转型战略，其实都将资产和组织架构往这个方向转。如果看起来像鸭子，走起来像鸭子，叫起来像鸭子，那么它就是鸭子。
汽车消费电子化进程加速，可能就是与大环境产生趋势背离的原因。这也意味着，消费电子市场走过的路，汽车可能在一定程度上复刻。当时手机市场的集中度，也是从你方唱罢我登场的乱战，逐步收敛，然后此前尚未入围的选手突然跳出来拿到俱乐部门票。猝不及防地，俱乐部的大门轰然关上。而有些选手，压根一直就在里面没动窝，我们愿意称之为“常务委员”。
现在整车市场也是这种乱战的局面，看似大都不赚钱，还一个劲儿地狂卷。大家争的是什么，就是俱乐部的门票。这是一个生存游戏，其残酷性一直都是如此，只不过容易在记忆中被时间淡化而已。
现在的局面，“常务委员”呼之欲出，大家都比较有数。而争门票的的人群中，哪个能抢先，一两年内大概率就要见个分晓了。这个行业不是任何时候进来玩都行，随着门槛越来越高，缺乏技术积累从零起步的，可能连牌桌都上不去。
销量上升形成的现金流扩张、技术迭代和人员士气的刺激，是继续玩下去的动力。这就是为什么不挣钱还留在牌桌上的原因。现在我们看到的、每月大差不差的排行榜，其实都是酝酿最终生存者名单的过程。这么一看，销量数字要有意思得多。【版权声明】本文系《汽车人》原创稿件，未经授权不得转载。
